США. Рыночное движение на американском рынке в среду носило положительный характер, наиболее прибыльными вчера оказались нефтяной и высокотехнологичный секторы. Мотивом к росту стало заявление Exxon Mobile Corp. о более высокой, чем предполагалось, прибыли, укрепившее надежды инвесторов на то, что корпоративные доходы увеличатся к середине года. Подъем в полупроводниковом секторе был вызван корпоративным отчетом Novellus Systems, согласно которому, прибыль компании в IV квартале 2001 г. увеличилась на 12%. В течение дня был представлен корпоративных отчетов, которые не разочаровали инвесторов, как отмечает Thomson Financial/First Call, все меньше компаний не оправдывают прогнозы, касающиеся уровня квартальной прибыли. Это свидетельствует о том, что низший уровень корпоративных доходов из-за рецессии в стране, возможно, уже преодолен.Индекс традиционной экономики Dow Jones вырос на 0,18% до 9730,96 благодаря росту цен нефтяных бумаг и акций розничных продавцов. Цена акций Exxon увеличилась за день на 2,2%, Royal Dutch Petroleum Co. - на 3,9%, Phillips Petroleum Co. - на 2,5%. Котировки акций розничных продавцов выросли, поскольку эксперты полагают, что банкротство Kmart Corp. увеличит количество клиентов других магазинов. В связи с этим бумаги Wal-Mart Stores Inc. подорожали на 3,2%, Target Corp. - на 2% и Family Dollar Stores Inc. - на 6,1%.Высокотехнологичный индекс Nasdaq вырос вчера на 2,12% до 1922,38. Цены акций производителей полупроводников также поднялись 23 января после того, как Novellus Systems Inc. спрогнозировало превышение числа заказов над прогнозным уровнем в текущем квартале. Стоимость бумаг этой компании подскочила на 9,4%. Акции ведущей компании отрасли Applied Materials Inc. подорожали на 4,4%. Котировки бумаг Intel Corp., крупнейшего производителя компьютерных микропроцессоров, выросли на 2,4%, Xilinx Inc., выпускающей программируемые чипы, - на 5,4%.В 16:30 выйдет статистика по количеству поданных за прошлую неделю первичных заявлениях о безработице (ожидают 400 тыс.). Сегодня в 18:00 МСК в Сенате США выступит Гринспен. C 11 января, даты недавнего выступления председателя ФРС, пройдет слишком мало времени, чтобы что-то существенно изменилось в его оценках, однако, инвесторы в любом случае будут ориентироваться на новые штрихи и полунамеки в словах главы ФРС. Сегодня будут опубликованы отчеты Conoco, Gateway, McDonald%27s, JDS Uniphase, Qualcomm. Латинская Америка. Рынки Южной Америки закрылись вчера со смешанныим результатами. Основной мексиканский фондовый индекс вырос на 2,92%, бразильский индекс Bovespa не изменился по итогам торгового дня. Аргентинский индекс Merval снизился на 1,56% до 438,89.МВФ объявил о выделении Бразилии нового кредитного транша в сумме 448 млн долл., после того как эксперты фонда положительно оценили ход экономических реформ в стране. Позитивная оценка позволяет стране рассчитывать на новый транш в рамках общей кредитной программы в 15,2 млрд долл., согласованной Бразилией с МВФ в сентябре 2001г. Данная программа кредитования была разработана правительством Бразилии и экспертами МВФ для защиты экономики страны от кризиса в соседней Аргентине. На настоящий момент Бразилия уже получила 4,6 млрд долл. из этих средств, передает АРEвропа. Европейские рынки вчера показали позитивные результаты на фоне роста в секторе нефтяных бумаг: Royal Dutch (+2,7%), Shell (+2,5%). Кроме того, выросли котировки крупнейшего европейского производителя ПО SAP (+5,7%) после заявления представителей компании о росте продаж в ближайшем будущем. Индекс FTSE 100 в Лондоне подрос на 0,61% до 5180,6. Французский CAC 40 поднялся на 0,09% до 4450,81. Индекс DAX во Франкфурте вырос на 2,32% до 5163,03.Бумаги фармацевтической UCB SA подорожали на 5,3% после сообщения Pfizer Inc., что продажи противоалергенного препарата Zyrtec, выпускаемого бельгийской компанией, в США выросли в четвертом квартале на 60%.Азия. Сегодня торги на азиатских фондовых биржах завершились на положительной территории. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,33% до 10074,05, росли котировки акций компьютерных компаний на фоне подъема в американском hi-tech. Рост цен на акции предприятий из этого сегмента начался после того, как американская Novellus Systems Inc. заявила, что объем заказов на оборудование для производства полупроводников в первом квартале превысит ожидания аналитиков. Котировки акций Toyota Motor Corp. и других японских экспортеров шли вверх на фоне продолжающего снижения курса иены по отношению к валютам основных торговых партнеров Японии.Гонгконгский индекс Hang Seng снизился на 0,08%. В Сингапуре торги завершились повышением индекса на 0,05%. На Тайване торги закончились ростом рынка в среднем на 0,56%. В Южной Корее индекс Kospi вырос на 2,03%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,79%.Международные валютные рынкиСегодня курс американской валюты вырос относительно курсов большинства мировых валют. Европейская валюта сейчас стоит 0,8779 долларов за евро (-0,99%). Котировка британского фунта снизилась на 0,47% и составляет 1,4251 долларов. Курс иены на международном валютном рынке продолжает падать, сейчас ее курс равен 134,39 йенам (-0,34%).Международные товарные рынки Цены на российскую нефть марки Urals (cif в порты Средиземноморья) в среду выросли на $0,39 до $17,23. Сегодня цена нефти в Азии поднялась еще на 1,39% до уровня 18,92 долларов за баррель. Нефть растет уже четвертый день подряд, отражая рост цен на печное топливо и бензин в США. Бычьей новостью продолжает оставаться принципиальная позиция ОПЕК по вопросу регулирования цен, министр нефти Ирана во вторник заявил о возможном сокращении нефти Российский финансовый и фондовый рынокРынок акций. По результатам торговой сессии в среду цены ликвидных российских акций снизились. Рыночное движение проходило в рамках коррекции после шести дней подъема. В секторе акций второго эшелона вчера был зафиксирован рост среди бумаг региональных энергокомпаний. По итогам торгов значение индекса РТС-Интерфакс составило 295,96 пунктов (-1,82%). Активность инвесторов оказалась достаточно высокой, оборот торгов составил $20,4 млн.По итогам торгов акции РАО ЕЭС подешевели на 1,4% до $0,1717, котировки ГМК "Норильский никель" опустились на 3,3% до $16,1, цена сделок с акциями ЛУКОЙЛа упала на 0,6% до $15,45. Бумаги Мосэнерго потеряли в цене на 1,7% до $0,0475, акции Ростелекома подорожали на 1,1% и остановились на отметке $1,082. Цена сделок с акциями Сургутнефтегаза опустилась на 4,8% и составила $0,334, котировки Татнефти снизились на 2,4% до $0,576, котировки ЮКОСа по итогам торгов составили $6,01 (-2,3%). Прогноз на день. Сегодня рынок продолжит боковое движение, наилучшую динамику следует ожидать от нефтяных фишек, в первую очередь ЛУКойла. Возникший еще в пятницу повышательный тренд на нефтяном рынке оказывает позитивное влияние на отечественный рынок in the short term. Однако, неопределенность в нефтяных бумагах существует, на что указывают вчерашние торги АДР на западных биржах: почти на 6% упали котировки Сургутнефтегаза, на 1,7% котировки РАО ЕЭС. Рост hi-tech сектора будет оказывать поддержку рынку, в течение дня инвесторы будут ориентироваться на американские фьючерсы, в 18:00 в Сенате США выступит Гринспен. В течение дня будут опубликованы отчеты Conoco, Gateway, McDonald%27s, JDS Uniphase, Qualcomm.Рынок АДР. Цены российских АДР по итогам торгов на американских и европейских биржах вчера снизились. Котировки АДР ЛУКойла упали на 0,87% до $15,4275, цены АДР на акции Мосэнерго выросли на 6,29% до $0,049, котировки АДР РАО ЕЭС России снизились на 1,67% до $0,1707. Котировки АДР Ростелекома выросли на 1,87% до $1,092. Цены на АДР акций Сургутнефтегаза упали на 5,86% до $0,33, котировки АДР Татнефти снизились на 0,85% до $0,5825.Рынок МБК. В среду цены однодневных кредитов оставались на высоком уровне, цены по овернайту достигали 20-25% годовых. Низкий объем остатков, нежелание расформировывать валютные позиции и возникший в начале недели дефицит рублей оказывает влияние на рост ставок по коротким кредитам. Сейчас ситуация на рынке МБК остается напряженной, вероятно, такое положение дел сохранится до конца отчетного периода (подведения месячных балансов). 23 января объем остатков на корсчетах коммерческих банков в ЦБ РФ вырос на 9% до 63,1 млрд. рублей. Валютный рынок. На 22 января 2002 года ЦБ РФ установил валютный курс рубля в размере 30,56 рублей за доллар, таким образом, соотношение осталось прежним.Рынок ГКО-ОФЗ. Средневзвешенная доходность новационных госбумаг вновь опустилась до рекордного минимума - 13,78% годовых, снизившись на 4,77% по сравнению с уровнем предыдущего дня. По итогам торговой сессии в среду цены ОФЗ большинства выпусков выросли. Повышение котировок гособлигаций со сроком погашения в 2003 году составило 10-25 базисных пунктов, самые "дальние" бумаги подорожали на 30-50 базисных пунктов. Оборот сделок с купонными госбумагами увеличился в среду в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем, однако остался на достаточно низком уровне - 231,012 млн. рублей. Ряд операторов, вероятно, стремился вложить часть средств, полученных от купонных выплат по ОФЗ двух серий, в "дальние" бумаги в спекулятивных целях. В последние дни цены этих бумаг несколько снизились, кроме того, дилеры ожидают очередного роста цен после поступления на счета коммерческих банков существенного объема средств от погашений ГКО и ОФЗ в конце текущего месяца, а также в начале февраля. Помимо этого, в ходе торгов было проведено 8 сделок с ГКО 153-го, 154-го, 155-го и 156-го выпусков на общую сумму 63,604 млн. рублей.Корпоративные новости. 1. Чистая прибыль ОАО "Тюменская нефтяная компания", по предварительным оценкам, в 2001 году составила 9,7-9,8 млрд. рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за 2000 год.2. Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в четверг проведет очередное заседание, сообщили в авиакомпании. В "Аэрофлоте" отказались назвать перечень запланированных к рассмотрению вопросов. Между тем, как сообщил источник в дирекции авиакомпании, помимо рядовых вопросов совет директоров "Аэрофлота" предполагает рассмотреть вопросы, связанные со строительством терминала "Шереметьево-3".3. ОАО "Тюменская нефтяная компания" (ТНК) планирует выкупить свои акции у миноритарных акционеров, образовавшихся при переходе добывающих структур компании на единую акцию ТНК. Об этом вчерана пресс-конференции сообщил первый вице-президент ТНК Иосиф Бакалейник. При этом, по словам И.Бакалейника, ТНК не рассчитывает на "большие финансовые объемы" от этих операций, так как "многие миноритарные держатели не собираются расставаться с акциями ТНК". Напомним, что в результате перехода ОАО "Самотлорнефтегаз", ОАО "Нижневартовское НГДП" и ОАО "Тюменьнефтегаз" на единую акцию ТНК количество миноритарных акционеров материнской компании увеличилось с 0.1% до 3%Макроэкономические новости. 1. Производство продукции и услуг в пяти базовых отраслях российской экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, розничная торговля) в 2001 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 2000 годом. Эту информацию распространил в среду Госкомстат РФ2. Положительное сальдо внешней торговли России в январе-ноябре 2001 года составило $47,101 млрд. против $55,367 млрд. в январе-ноябре 2000 года. Внешнеторговый оборот России в январе-ноябре составил $142,671 млрд. и на 5,4% увеличился по сравнению с тем же периодом 2000 г. (против $135,311 млрд.). Экспорт составил $94,886 млрд. и снизился на 0,5% (против $95,339 млрд.). Импорт увеличился на 19,5% - с $39,972 млрд. до $47,785 млрд.3. Внешэкономбанк в среду в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций РФ перевел в Citibank $129,88 млн. и $190,65 млн. в счет оплаты купона по еврооблигациям, выпущенным в 1998 году, сообщается в пресс-релизе банка. Как известно, 24 июля 1998 года Россия разместила номинированные в долларах США 7-летние евробонды на $2,97 млрд. и 20-летние объемом $3,47 млрд. Купонная ставка 7-летних еврооблигаций составляет 10% годовых, 20- летних - 11%.Технический анализИндекс РТС - Среднесрочный тренд - растущий, на недельных ценовых уровнях образовалась уже 5 "белая свеча", сейчас рынок консолидировался на уровне второй недели января. На этой неделе на уровне 305 на среднесрочном росте - сопротивление. Уровень поддержки на среднесрочном тренде -275. Краткосрочный тренд сейчас растущий, рынок находится на бычьей территории. Вчерашняя коррекция имела после шестидневного подъема, сегодня рынок продолжит фиксировать прибыль. Сопротивление yна сегодня -307. Уровень поддержки - 291.Газпром - Среднесрочный тренд - боковой, рынок акций Газпрома остается волатильным и неустойчивым. На прошлой неделе котировки незначительно снизились с максимального уровня июня - начала июля 2001 года. Котировкам не удается сейчас укрепиться на достигнутых вершинах. Технические индикаторы указывают на достаточную силу нынешних цен. Уровень поддержки на среднесрочном тренде - 15,85, уровень сопротивления - 18,05.Краткосрочный тренд - растущий. Рынок находится в бычьей полосе. Ленты Боллинджера направлены вверх. Последние 3 дня котировки Газпрома росли, что позволило изменить тенденцию в ближайшей перспективе. Сопротивление -18,95. Уровень поддержки- 17,70.РАО ЕЭС России - среднесрочный тренд - боковой. Ленты Боллинджера развернуты вверх. На недельных данных образовалась вторая "черная свеча", что отражает произошедшую в последнее время консолидацию цен. Данной бумаге наиболее сильно подвержена спекулятивному настрою рынка. Сопротивление на среднесрочном тренде - 0,181, поддержка - 0,159.Тренд в краткосрочном периоде боковой. Ленты Боллинджера развернуты вверх. Сегодня цены могут снизится. Сопротивление - 0,182. Уровень поддержки - 0,165.Лукойл - Среднесрочный тренд - растущий. На недельных данных образовалась уже 5 "белая свеча" подряд. Рынок акций ЛУКойла сейчас вышел на уровень июня 2001 года, когда котировки достигали максимальных значений. Полоса забвения для ЛУКойла завершилась ростом цен на акции, потенциал для дальнейшего повышения еще остается в рамках 5-6% на ближайшие 1,5-2 месяца. Уровень сопротивления среднесрочного тренда - 16, уровень поддержки - 13,52. Краткосрочный тренд - растущий. Ленты Боллинджера направлены вверх, рынок находится на бычьей территории. Уровень сопротивления -16,05. Уровень поддержки - 15.Мосэнерго - Среднесрочный тренд - боковой. Рынок находится на бычьей территории, на недельных данных образовалась "белая свеча". 3 последних недели рынок акций Мосэнерго торгуется выше важного уровня сопротивления $0,044. Уровень сопротивления на среднесрочном тренде - 0,050. Поддержка - 0,042. Краткосрочный тренд - растущий. Ленты Боллинджера направлены вверх, рынок находится на бычьей территории. На данный момент склонность к росту у данных акций превалирует. Уровень сопротивления - 0,052. Поддержка - 0,046.Ростелеком - Среднесрочный тренд - боковой, на недельных ценовых уровнях образовалась модель "белый доджи". Для этой бумаги характерна последовательная смена недельного роста цен и консолидации на следующей неделе. Обоснованной идеи роста пока не наблюдается, на рынке ведется спекулятивная игра. Сопротивление - 1,13, поддержка - 0,94. Ленты Боллинджера не имеют определенной направленности. Краткосрочный тренд - растущий, рынок находится в бычьей полосе. Ленты Боллинджера направлены вверх. Сегодня цены акций будут повышаться. Уровень сопротивления - 1,117.Уровень поддержки- 1,045. Сургутнефтегаз - Среднесрочный тренд - боковой. На недельных ценовых уровнях образовалась "черная свеча", прервав восходящую тенденцию. Сейчас акции приближены к точке перекупленности, наряду с этим уменьшились объемы торгов за последние недели. Котировки вернулись на тот уровень, с которого они упали в сентябре 2000 года. Уровень сопротивления среднесрочного тренда - 0,385. Уровень поддержки - 0,32. Краткосрочный тренд - боковой. Ленты Боллинджера направлены вверх. Рынок находится на бычьей территории. Рынок этих акций выглядит неустойчиво. Сопротивление - 0,365. Поддержка - 0,326.www.iran.ru