29 августа 2006
Елизавета Хакимова Отраслевой рейтинг «bc» демонстрирует лидерство добычи полезных ископаемых, сверхудачные показатели нефтепереработки и кризис металлургии За первые полгода положение отраслей в рейтинговой таблице значительно не изменилось. Разрыв значений составил 1,39 пункта — от 1,20 в металлургической промышленности до 4,59 в добыче полезных ископаемых. Все исследуемые отрасли условно делятся по значению коэффициента на четыре группы. Самые высокие показатели традиционно у отраслей добывающей промышленности (4,59 пункта) и у производства нефтепродуктов (3,91 пункта). Вторую группу отраслей, которая отстает от лидеров более чем на половину пункта, составляют еще недавно находившаяся на вершине химическая отрасль (3,11 пункта), объединенные деревообработка, целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность со значением рейтинга в 2,62 пункта и производство машин и оборудования (2,21 пункта). В диапазоне между 2,0 и 1,5 располагается третья группа отраслей: пищевая промышленность (1,92), производство транспортных средств и электроэнергетика с одинаковым значением коэффициента в 1,67 пункта и производство электрооборудования (1,52 пункта). Замыкают рейтинг традиционно текстильное и швейное производство (1,35) и металлургическое производство (1,20). Лидером промышленности региона по итогам двух кварталов вновь стала добыча полезных ископаемых. Отрыв значения коэффициента от следующей отрасли составляет почти пятнадцать процентов (0,68 пункта). Добывающие производства по-прежнему самые рентабельные из всех рассматриваемых отраслей. При этом отношение прибыли к объему производства в отчетном периоде увеличилось до 40,4 % (37,9 % в I квартале). Также самым высоким в добывающей промышленности является показатель прироста численности работающих (+ 5,8 % по сравнению с первым полугодием прошлого года на фоне сокращения числа занятых в большинстве отраслей). По абсолютному объему производства и темпам роста добыча, как правило, уступает только переработке нефтепродуктов. В то же время инвестиционная сторона развития добычи не так позитивна: в отрасли один из самых низких показателей удельных инвестиций, и темпы роста инвестиций в основной капитал также не самые высокие. Второй номер лидирующей группы — производство нефтепродуктов. Положение этой отрасли не меняется в течение длительного времени, и по итогам I квартала, и всего прошлого года ничего существенно не изменилось. По сравнению с показателями I квартала отрыв от добывающих отраслей увеличился. Нефтепереработка лидирует и по валовому объему производства (23,6 % общего регионального объема), и по темпам роста этого показателя по сравнению с I кварталом прошлого года. Прибыль организаций этой отрасли уступает химическому производству и добыче полезных ископаемых, но это единственная отрасль, где нет убыточных компаний. Прибыль нефтепереработки в сравнении с I кварталом прош-лого года, по данным Пермьстат, увеличилась почти втрое (290 %). В то же время при довольно внушительном объеме валовых инвестиций в основной капитал данный показатель в расчете на каждый рубль произведенной продукции составляет только 2 копейки. Это один из самых низких уровней среди рассматриваемых отраслей. По итогам I квартала удельные инвестиции нефтепереработки также составляли 0,02. Вторую группу отраслей, отстающих от лидеров по ряду показателей, составляют три промышленные отрасли. Химическое производство занимает третье положение по уровню экономического развития с интегральным коэффициентом в 3,11 пункта. Уже не первый квартал подряд высокое положение отрасли обусловлено значительным объемом инвестирования в основной капитал. По итогам первого полугодия в химическое производство было вложено более 4,6 млрд рублей, это на 23,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно в отрасли самый высокий показатель удельных инвестиций, составляющий 0,15. Также химическая промышленность одна из самых рентабельных (29,6 %) и уступает по этому показателю только добыче полезных ископаемых. Остальные показатели, входящие в расчет рейтинга, положительны, но не превышают средний уровень. Взлет по итогам двух кварталов произошел в объединенных деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и полиграфической отраслях. Темпы роста инвестиций в эти отрасли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили более 500 %. Только за один II квартал вложения в основной капитал выросли с 142,4 млн рублей до 1 217,4 млн, составив за полгода 1 359,8 млн рублей. Удельные инвестиции пока не такие высокие, но при сохранении тенденции к увеличению вложений в основной капитал стоит ожидать прироста и по этому показателю. В то же время в отрасли самый низкий уровень прибыльных компаний — 53,6 %. Во II квартале производство машин и оборудования опустилось на пятую строчку рейтинга. В первую очередь, благодаря резкому снижению темпов роста объемов производства с 160 % в I квартале до 102,9 %. Также сократились темпы роста инвестиций до 130 % по сравнению с первым полугодием прошлого года. Вторая группа, в отличие от первой, не настолько сырьевая, но также относится к тяжелой промышленности. Несмотря на значительное отставание от лидеров, зазор между основной группой отраслей также велик. В целом условное формирование можно провести по инвестиционному показателю: если для химической и деревообрабатывающей отраслей увеличение объемов позволило занять высокое место в рейтинге, то для машиностроительной отрасли сокращение объемов инвестиций заставило опуститься на пятую строчку. Изменение индекса в пределах половины пункта формирует третью группу, куда входят четыре отрасли. Для пищевой отрасли и производства транспортных средств наблюдаемый подъем обусловлен инвестиционным заделом I квартала, позволившим увеличить темпы роста объема производства для первого случая, и общим стабильным уровнем всех показателей — для второго. В электроэнергетике темпы роста инвестиций в прошлом квартале не сумели обеспечить высокого положения на фоне достаточно низкого уровня остальных расчетных показателей. Производство электрооборудования, несмотря на снижение инвестиций по сравнению с первым полугодием прошлого года, сумело восстановить баланс между прибылью и убытками в сторону последних. Прибыль компаний отрасли за два квартала составила 75,2 млн рублей (в I квартале убыток достиг 27,6 млн). Порядок расположения аутсайдеров промышленности региона в отчетном периоде изменился: текстильное и швейное производство теперь занимает десятую позицию, а на последнем месте с показателем в 1,20 пункта находится металлургическая промышленность. Подъем текстильного производства относительный и связан не столько с ростом показателей в отрасли, сколько с отставанием металлургического производства. Объем инвестированных в швейную промышленность ресурсов составляет только 17,7 % от уровня прошлого года, и это отразится на местоположении отрасли в рейтинге по итогам трех кварталов. Положительным моментом можно считать выход отрасли из убытков, в отчетном периоде прибыль составила 9,3 млн рублей. Металлургическое производство прогнозируемо оказалось на послед-ней строчке рейтинга, благодаря самым низким инвестиционным показателям по итогам I квартала, которые не могли не отразиться на уровне отчетного периода. Темпы роста объема производства Рейтинговый коэффициент Доля прибыльных компаний Рейтинговый коэффициент Рентабельность Рейтинговый коэффициент Темп роста численности занятых Рейтинговый коэффициент Удельные инвестиции в основной капитал, млн руб Рейтинговый коэффициент Темпы роста инвестиций в основной капитал Рейтинговый коэффициент Объем производства на 1 занятного (производительность труда), млн руб Рейтинговый коэффициент Интегральный рейтинговый коэффициент 1 Добыча полезных ископаемых 145,2% 0,92 81,3% 0,60 40,4% 1,00 105,8% 1,00 0,07 0,44 115,2% 0,20 2,8 0,42 4,59 2 Производство нефтепродуктов 150,0% 1,00 100,0% 1,00 15,9% 0,38 89,8% 0,23 0,02 0,09 117,0% 0,21 6,3 1,00 3,91 3 Химическое производство 107,4% 0,29 75,0% 0,46 29,6% 0,73 91,6% 0,32 0,15 1,00 123,9% 0,22 0,7 0,10 3,11 4 Деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская и полиграфическая деятельность 109,8% 0,33 53,6% 0,00 9,4% 0,22 96,7% 0,56 0,06 0,40 501,5% 1,00 0,9 0,12 2,62 5 Производство машин и оборудования 102,9% 0,21 72,7% 0,41 9,1% 0,21 100,6% 0,75 0,06 0,37 130,6% 0,23 0,3 0,02 2,21 6 Производство пищевых продуктов 113,6% 0,39 64,5% 0,23 5,7% 0,12 94,9% 0,48 0,08 0,54 81,9% 0,13 0,5 0,05 1,95 7 Производство транспортных средств 113,2% 0,39 61,5% 0,17 2,3% 0,04 98,0% 0,63 0,02 0,12 167,2% 0,31 0,3 0,02 1,67 8 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 108,0% 0,30 56,9% 0,07 8,2% 0,18 96,6% 0,56 0,03 0,21 113,5% 0,20 1,1 0,15 1,67 9 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 126,3% 0,60 59,1% 0,12 2,0% 0,03 95,9% 0,52 0,01 0,08 93,3% 0,16 0,2 0,01 1,52 10 Тектильное и швейное производство 127,8% 0,63 66,7% 0,28 0,8% 0,00 94,2% 0,44 0,00 0,00 17,7% 0,00 0,1 0,00 1,35 11 Металургическое производство и производство готовых металлоизделий 90,1% 0,00 82,6% 0,63 1,8% 0,02 85,0% 0,00 0,05 0,29 116,1% 0,20 0,5 0,05 1,20 Комментарий Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс» Армен Гайосович, каковы, на Ваш взгляд, основные причины спада в химической отрасли, демонстрировавшей до недавнего времени мощный рост? — Одна из главных причин — изменения на внешнем рынке, вызванные увеличением объемов производства на Ближнем Востоке и в Тринидаде. В связи с этим экспортная составляющая может резко уменьшиться, но, с другой стороны, на производство влияют и внутренние факторы. Мы видим, как растут цены на энергоносители, как это увеличивает издерж-ки отечественных компаний, но естественно удорожание газа и электроэнергии никак не берется во внимание на мировом рынке цен, в связи с этим прибыль наших предприятий снижается. Сегодня мы можем говорить об опасности захвата российского рынка зарубежными компаниями. Очень важный фактор, оказывающий большое влияние на отрасль, — это резкое увеличение объемов производства химии и нефтехимии в странах Ближнего Востока, где имеются дешевые нефть и газ. Например, установка по производству метанола, принадлежащая «Метафраксу», производит 750 тысяч тонн в год. Ранее она была самой мощной в мире, но сейчас во многих странах появились современные производства, выпускающие по 1,6 миллиона тонн метанола в год. Рост производства метанола за рубежом увеличивает уровень конкуренции, что и приводит к некоторому спаду в этой отрасли. Какие страны можно назвать лидерами в этой области? — Мощное производство есть в Тринидаде. Наращивает обороты Иран. В этой стране химическая отрасль поддерживается государством. Иран планирует к 2012 году выпускать около 10 миллионов тонн метанола в год, а это треть мирового производства. По моей информации, в Иране ведется разработка огромной установки, которая будет производить до 7 миллионов тонн метанола. При таких темпах развития, учитывая, что производство на Западе становится дешевле, чем у нас, не исключен вариант, когда в Россию метанол будут завозить. Как на фоне спада в химической отрасли проходит для «Метафракса» 2006 год? — 2006 год не стал легким и для нас. В рамках плановой модернизации метаноловой установки нам пришлось остановить производство на два с половиной месяца. Естественно, что это привело не только к снижению производства, но и к резкому падению прибыли. Однако уже в сентябре мы планируем увеличить свои производственные показатели до 1 миллиона тонн метанола в год, что позволит до конца 2006 года компенсировать потери, вызванные остановкой. В целом реализация планов идет успешно. Мы полностью следуем утвержденному графику работ. Еще пять лет назад, прогнозируя сложившуюся ситуацию, мы сделали упор на глубокую переработку метанола, и буквально в сентябре состоится презентация крупнотоннажной установки по производству формалина объемом 270 тысяч тонн. Остановка производства на «Метафраксе» оказала влияние на общее состояние отрасли в регионе? — Думаю, что не существенное. Конечно, мы вносим свой вклад, но не настолько, чтобы пауза в два с половиной месяца смогла сильно повлиять на показатели промышленности. На какой отметке, по Вашему мнению, могут остановиться промышленные показатели к концу текущего года? — Я думаю, что индекс производства к концу года остановится на уровне 90 %. Постепенное наращивание темпов вряд ли сможет существенно повлиять на ситуацию. Поэтому, несмотря на то что спад будет меньше, чем летом, достигнуть показателей прошлого года отрасли вряд ли удастся.
Источник:
Business Class
Поделиться:
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарий